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农行台州分行助力家族财富“智慧传承”
2023年02月03日 来源: 浙江在线 朱亚茜

  近日,一位年轻的女企业家电话咨询台州农行营业部,是否有特别的理财产品,可用于传承现有家族财富、隔离风险。

  原来,该女士膝下有两个孩子,但近几年的新冠肺炎疫情让她充分意识到未来风险无可避免,为确保现有财富成果能顺利传承,保障子孙生活美满,因此想了解家族财富风险防控的相关产品信息。

  台州农行营业部经理在知道情况后,带领理财经理上门服务,在了解客户具体情况后,为其个性化制定家族信托服务方案,有效为该客户解决财富传承需求。

  “企业经营难免会遇风险,家族信托的财富传承和风险隔离功能,解决我的后顾之忧,让我在经营企业时能奋勇向前。”这位女企业家开心地说道。

  “农行家族信托产品是一种以财产保护和财富传承为主要目的的私人财富管理解决方案。”台州农行营业部理财经理王晗懿表示。

  台州农行营业部理财经理王晗懿正在接受客户理财咨询。

  据悉,台州农行的家族信托产品是由农行作为财务顾问和托管行的家族信托产品,在接受客户委托后,根据委托人意愿管理、运用、处分家族财产,从而实现家族财富的风险隔离、保值增值,并最终使委托人的家族财富有控制的、合理的、和谐的长久传承,达到家业长青。

  近三年的新冠肺炎疫情,从方方面面影响了每个企业、每个人的生活。面对突如其来的危机,如何保全现有的财富成果传给子孙后代,成为多数财富客户思考的问题。农行台州分行通过客户调研,推出多项财富管理服务,帮助财富人群实现家庭财富管理、传承和保护的目的,为客户守富“未来”。开年至今,已为多家财富家庭办理家族信托业务,助力客户家族。


标签: 农行;台州;客户;财富;理财经理 浙江在线台州频道 责任编辑: 张丹萍
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