为进一步提升财私客户服务水平，11月3日晚，台州分行特召开客户经营维护培训会。会议邀请到杭州分行零售银行部财私部丁志毅副总、产品经理刘加冕亲临现场授课。台州分行各支行分管行长、营业经理、零售部经理、客户经理、理财经理、大堂经理及市场经理等共63位相关人员悉数参加会议。

　　产品经理刘加冕首先从家族信托业务切入，提出2016年马上要面临的房产税、遗产税以及遗产继承方面将面临的一些问题，并从法律意识方面入手，讲解资产传承中应注重的几个问题，引发了员工的深度思考。讲解中多次切入保险业务案例，使在座人员进一步拓宽了视野，有两家支行销售人员听后意犹未尽，会后再次单独请教产品经理。紧接着，财私部丁志毅副总通过五项增值权益体验、四次客户活动邀约、三个金融工具推荐、二项代理产品配置、一次资产报告服务具体讲解了财私客户维护的重要性。会上丁总深入浅出地分析了财私客户KYC的重要性，提示各支行应高度重视对财私客户的跟进，落实分配专人进行维护，并用切身岗位经验进一步为在场人员普及这一专业知识。

　　本次培训会在零售二次转型推进之际召开，丰富了全行零售队伍的专业知识，为提升全行财私客户服务水平打下扎实基础。